美银(远东)证券:SPAC领域出手不凡!!

2021-01-11 21:38:01      作者:原始人      来源:女人尚      
2020年,SPAC规模翻了一番。截至11月,已经有193个SPAC在美国完成 IPO,总募资金额高达675亿美元,平均规模3.5亿美元,其中由美银美林直接或间接参与的高达127个。这其中,大概40%左右的SPAC成功完成企业兼并,有33

2020年,SPAC规模翻了一番。截至11月,已经有193个SPAC在美国完成 IPO,总募资金额高达675亿美元,平均规模3.5亿美元,其中由美银美林直接或间接参与的高达127个。这其中,大概40%左右的SPAC成功完成企业兼并,有33%的SPAC依然在寻找合适的机会,将近16%的SPAC因未完成任何的收购而进行了清算。

近年SPAC模式受捧,数量和募集金额均呈现逐年上升的趋势。(图示)

美银(远东)证券:SPAC领域出手不凡!!

近期,世界顶级投行美银美林牵手香港亿万富豪李泽楷及美国传奇投资人Peter Thiel成立的SPAC公司Bridgetown Holdings,欲意并购印尼电商巨头PT Tokopedia,而此次交易的估值在80-100亿美元之间,若并购顺利完成,将会给资本市场带来巨大的震动。

 

同样,背靠美银美林顶级投行的远东(美林),近几年在SPAC领域也未手软,直接间接参投达43家。像2019年中下参与的新风天域,一年内以14.4亿美元的对价,并购了国内知名的高端私立医院品牌和睦家,使其以“新风医疗”的名字完成了美股再上市之路。不久,远东(美林)间接参投的纽交所上市的Legacy,后并购了A股创业板上市公司蓝色光标的5个境外子公司,随后改名为Blue Impact,实现了蓝色光标的分拆上市之路。同年11月直接参与的优客工场与纳斯达克上市的SPAC公司 Orison Acquisition Corp完成业务合并,标志着“联合办公第一股”正式以SPAC方式登陆美股。

2021年,不仅在SPAC领域,包括一级和二级远东(美林)将继续发力挖掘新能源及生物医疗和5G等全新赛道加码布局。

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